Hintergrund: Gemäß Abschnitt 301 desHandelsgesetzes von 1974 begannen die USA im Jahr 2018 mit der Erhebung von Zöllen auf chinesische Importe aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit dem Technologietransfer und geistiges Eigentum. Eine gesetzliche vierjährige Überprüfung dieser Tarife begann im Jahr 2022 und wurde von der US-Regierung abgeschlossen. Trade Representative Office (USTR) im Jahr 2024, das gemäß den Richtlinien des Präsidenten Anpassungen an bestimmten Produkten vornahm.

Inhalt dieser Executive Order

1. Photovoltaik (PV)-Produkte aus China: Silizium, Wafer, Zellen und Module

Am 13. September 2024 kündigte die US-Regierung eine Anpassung der Section 301-Zölle auf chinesische Photovoltaikprodukte an. Die Tarife für PV-Zellen und Module blieben die gleichen wie in den im Mai veröffentlichten Ergebnissen der Verwaltungsüberprüfung und stiegen von 25 % auf 50 %, das Umsetzungsdatum war jedoch festgelegt verschoben vom 1. August auf den 27. September. Insbesondere umfassen die neuen Vorschriften nun Polysilizium und monokristalline Siliziumwaferaus China mit einem Zollsatz von 50 %, beginnend am 1. Januar 2025.

(Photovoltaik (PV)-Produkte aus China)

2. Photovoltaikausrüstung aus China

Am 12. September 2024 veröffentlichte die USTR eine Zollbefreiungsliste gemäß Abschnitt 301 für Photovoltaikanlagen mit Gültigkeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Mai 2025. Von 19 Ausnahmeanträge wurden 14 genehmigt und 5 wurden abgelehnt, wobei der Schwerpunkt auf Anlagen zur Herstellung von PV-Modulen lag. Die genehmigten Ausnahmen gelten in erster Linie für Geräte, die in den Phasen Kristallziehen und Waferproduktion sowie für die Herstellung von PV-Zellen verwendet werden, mit dem Ziel, die inländische Produktion in den USA anzukurbeln und die Abhängigkeit von chinesischer Ausrüstung zu verringern. Die Entscheidung, fünf Ausnahmeanträge für Modulfertigungsanlagen abzulehnen, beruhte auf ausreichenden alternativen Quellen in den USA und Europa.

(Photovoltaikausrüstung aus China)

Auswirkungsanalyse der 301-Zollanpassung von InfoLink:

1. Auswirkungen auf die Tarife für PV-Zellen und -Module

Vor der Zollerhöhung hatten die USA bereits mehrere Handelshemmnisse für chinesische PV-Produkte eingeführt. Zusätzlich zu den ursprünglichen 25 % Section 301-Zöllen unterliegen chinesische Zellen und Module seit 2012 Antidumpingzöllen und Section 201-Zöllen auf alle Importe. Dadurch sind die Direktimporte chinesischer Zellen und Module in die USA deutlich zurückgegangen. InfoLink geht davon aus, dass die Erhöhung auf 50 % minimale Auswirkungen auf den Markt haben wird.

2. Auswirkungen auf Polysilicium-Tarife

Die USA sind immer noch mit einem Mangel an inländischen Produktionskapazitäten für Siliziumwafer konfrontiert, und derzeit besteht kein nennenswerter Bedarf an importiertem Polysilizium. Die aktuellen Pläne zur Erweiterung der Waferproduktionskapazität in den USA belaufen sich auf 10,3 GW, aber die äußerst anspruchsvollen und langen Produktionszyklen machen es schwierig, diese Kapazität kurzfristig zu realisieren. Daher werden die neuen Polysiliziumzölle voraussichtlich erst nach 2026 spürbare Auswirkungen haben.

3. Auswirkungen auf Wafertarife

Bis 2025 wird die Batterieproduktionskapazität in den USA voraussichtlich nur etwa 10-11 GW erreichen, und angesichts des Mangels an inländischen Waferkapazitäten werden die US-Hersteller weiterhin auf importierte Wafer angewiesen sein. Der neue Zoll könnte zu einer Verlagerung der US-Waferimporte von China nach Südostasien führen, wo es ab September 2024 39 GW Waferkapazität gibt. Im Anschluss an das Antidumping der USA Bei einer Untersuchung in vier südostasiatischen Ländern (Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam) im Mai 2024 haben diese Länder die Produktionsraten gesenkt , wodurch Südostasien gut aufgestellt sein könnte, um die US-Nachfrage nach Wafern im Jahr 2025 zu decken.

Insgesamt angesichts derHandelshemmnisse für chinesische Zellen und Module und das Fehlen nennenswerter inländischer Wafer- und Zellproduktionskapazitäten in den USA werden diese Zollanpassungen voraussichtlich nur begrenzte kurzfristige Auswirkungen haben. Die vollen Auswirkungen der Section 301-Zölle werden wahrscheinlich mittel- bis langfristig deutlicher werden, insbesondere von 2025 bis 2026, wenn die inländische Produktion in den USA steigt.

4. Auswirkungen auf Ausrüstungstarife

Die Zollbefreiungen betreffen hauptsächlich Geräte, die beim Kristallziehen, bei der Waferproduktion und bei der Herstellung von PV-Zellen verwendet werden. Dies spiegelt den Wunsch der US-Regierung wider, die inländischen Produktionskapazitäten zu fördern und gleichzeitig die Abhängigkeit von chinesischer Ausrüstung zu verringern. Die Ablehnung der fünf Ausnahmeanträge für Modulfertigungsanlagen unterstreicht jedoch das Engagement der USA für die Stärkung der heimischen Produktion.

Diese Strategie der ausgewogenen Zollbefreiungen zeigt die Unterstützung der USA für ihre lokale PV-Industrie und berücksichtigt gleichzeitig die Bedürfnisse ihrer Lieferkette. Während die kurzfristige Entlastung für die vorgelagerte Ausrüstung bemerkenswert ist, unterstreicht der anhaltende Zolldruck auf die nachgelagerte Fertigung, insbesondere für Module, die flexible und dennoch durchsetzungsfähige Reaktion der USA auf die Marktdynamik.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für Schlüsselausrüstungen für Wafer und Zellen von Anfang 2024 bis Mitte 2025 Zollbefreiungen gemäß Abschnitt 301 gewährt wurden, für Unternehmen, die eine Ausweitung der Produktion in den USA in Betracht ziehen, ist die Zollsenkung um 25 % jedoch nur ein Faktor. Stabilität in der Politik, Verhandlungen mit Landesregierungen und lokale Produktionsunterstützung sind entscheidende Überlegungen bei Expansionsentscheidungen. Da sich die US-Lieferkette verbessert, können weitere Anpassungen der Ausnahmeregelung als Reaktion auf die Marktanforderungen erfolgen.